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【资讯】A股投资重头戏在于国企改革

发布时间:2020-10-17 02:02:58 阅读: 来源:MP4厂家

A股投资重头 戏在于国企改革

两会期间A股经历了一波调整,正如我们此前所说的,2月底到3月初是股票市场关键影响因素的验证时点,上证指数在此时的下行本质上是由这些关键因素向不利方向演变所导致,与两会关系不大。这些因素包括房地产市场的下行,打击了市场对经济的预期,标志是之前兴业银行(601166)停贷和杭州房价下降的新闻;信用风险的暴露,降低了市场的风险偏好,标志是超日债违约事件;流动性收紧的预期,标志是央行回收流动性的银行间操作和汇率下跌带来的心理影响。  我们认为市场会继续保持弱势。原因仍然同上,尤其是刚刚出来的经济数据是明显低于市场预期的。短期内能够带动经济稳定或回升的力量不足,因此趋势上仍然在下行中。我们不认为政府即将展开刺激政策,或者说,在现任政府给自己划定的边界内,刺激手段有限。伴随价格下行,需要更加关注信用风险和因此导致的投资者风险偏好变化。  具体投资上,当前的投资和一月份有较大的不同,一月份关键关键在于行业配置,选对行业最重要,对个股的挑剔可以放低,而当前则需要非常关注个股的基本面,否则很难获取收益。  每年的两会对当年A股的投资方向都起到了一定的指导作用。今年两会透露出的政策信号没有太多超预期之处,这也是股票市场没有太多反应的原因。重头戏在于国企改革,放宽市场准入,尤其是在医疗、养老、金融等领域。这些是今年可以重点关注的方向,但是改革通常触及各方利益,进度可能会比较慢。

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